Opprett grupper

Opprett, rediger og slett grupper 

For å aktivere en bruker i autentiseringsflyten, må det opprettes en gruppe der en eller flere brukere er tilknyttet. Du velger hvilket navn du vil gi gruppen, for eksempel verksted, ledelse, godkjenner, bokholder osv. Eller bare navnet på brukeren som skal knyttes til gruppen.

Nedenfor er hvordan du oppretter en eller flere autentiseringsgrupper

Trykk på menyen i øverste høyre hjørne

Klikk Innstillinger

Klikk Godkjenning og deretter Godkjenningsgruppe

Klikk på det grønne / hvite plussikonet for å opprette en ny gruppe. Fyll ut feltene under de 3 kategoriene: Detaljer, brukere og tillatelser.

Detaljer

1. Navn: Skriv inn navnet på gruppen.

2. Godkjenningsgrense: (Valgfritt) Maksimumsbeløpet som gruppen må godkjenne - Hvis grensen overskrides, sendes vedlegget til foreldregruppen for godkjenning.

3. Foreldregruppe: (Valgfritt) Velg gruppen som automatisk vil motta vedlegg som er over maksimalbeløpsgrensen for gruppen du setter opp eller endrer innstillinger for.

4. Bokføringsgruppe: (Valgfritt) Velg gruppen som dokumenter som blir avvist med den røde "Avvis" -knappen på dokumenthåndteringssiden blir sendt til. (Krever tillatelse "Send til regnskapsfører" valgt under Tillatelser)

5. Prosjekt: (Valgfritt) Hvis prosjekter er aktivert i edilion, velger du prosjektet som godkjenningsgruppen skal knyttes til. For at funksjonen skal være aktivert, må PROSJEKTER befinne seg i "AKTIVE REGLER" under menypunktet "Første autentisering", og ett eller flere nøkkelord må velges som "matches / pares med prosjektet under menyelementet" Søkeord ". nøkkelord, automatisk levert til godkjenningsgruppen som prosjektet er tilknyttet.

6. Avdeling: (Valgfritt) Hvis avdelinger er aktivert i edilion, velger du avdelingen som godkjenningsgruppen skal knyttes til. For at funksjonen skal være aktivert, må AVDELINGER befinne seg i "AKTIVE REGLER" under menypunktet "Første autentisering" og ett eller flere nøkkelord som er "tilpasset / parret med avdelingen under menyvalget" Søkeord ", må velges. nøkkelord, automatisk levert til godkjenningsgruppen som avdelingen er tilknyttet.

Brukere

Deretter velger du hvilke bruker (e) som skal knyttes til gruppen. Det er en fordel at du oppretter brukere FØR du oppretter grupper, slik at du kan velge brukerne du vil knytte til en gruppe mens du oppretter gruppen. En bruker kan godt vises i flere grupper, for eksempel kan Hans Hansen vises i både "Administrasjon" og "Regnskapskonto".

Tillatelser

Hver gruppes tillatelser må velges for gruppens bruker (e) for å bli aktive (r) i godkjenningsflyten, for eksempel at brukere kan godkjenne bilag, korrigere konto, avdeling, betalingsinfo, etc. Når tillatelser for en gruppe er valgt, gjelder disse tillatelsene for alle brukere av gruppen. Imidlertid kan en bruker også knyttes til en annen gruppe og med denne gruppen ha andre tillatelser - Med andre ord er tillatelser alltid tilknyttet gruppen der de er valgt.

Hvis du vil slette en gruppe, velger du gruppen og trykker på Slett.
Etter det blir gruppen slettet