Her er proceduren for opsætning af ny bruger i edilion:
Tryk på menuen øverst i højre hjørne
Klik på Indstillinger
Klik på Brugere
Klik på billedet for at se det i fuld str.
Klik på Plus-knappen
Indtast navn og mailadresse. Det er samme mailadresse, som LogIn og Password sendes til.
Klik på billedet for at se det i fuld str.
Brugere internt i egen virksomhed:
Bruger: (tidligere Kundemedarbejder). Intet er ændret på denne rolle udover navnet. (Dette felt anvendes hvis der er flere brugere og nogle af dem er underlagt en administrator)
Hvad kan brugeren se: Brugeren har kun adgang til de dokumenter/bilag der specifikt er sendt til brugeren og kan IKKE se andre brugeres bilag – Brugeren kan altså KUN godkende og se egne bilag.
Brugeren har IKKE mulighed for at se og ændre på nogen indstillinger og kan kun se de mest basale funktioner i edilion portalen.
Velegnet til:
En normal medarbejder, der ikke har kendskab til bogføring og som ikke har beføjelse til at se bilag, der ikke specifikt vedrører medarbejderen.
---------------0---------------
Administrator (tidligere Kundeadministrator): Intet er ændret på denne rolle udover navnet.
(Dette felt anvendes ved angivelse af administrator)
Hvad kan administratoren se: Administratoren kan se alle virksomhedens bilag og kan godkende på vegne af alle.
Det kan ses af bilagshistorikken, nøjagtigt hvem der har godkendt, så hvis administratoren godkender på vegne af en anden godkender, vil administratorens email/brugernavn figurere i godkendelseshistorikken.
Velegnet til:
1. Den eller de medarbejdere hos en kunde, som enten har kendskab til bogføring og økonomi eller medarbejdere fra ledelsen, som har brug for indsigt i bilagsflowet, de opsatte indstillinger, samt at kunne fremsøge arkiverede bilag.
2. En medarbejder fra kundens bogholder-/revisoradministrator som skal assistere kunden med bogholderi opgaver og bilagsflow.
---------------0---------------
Brugere eksternt i bogholder-/revisionshus:
Ekstern bogholder (tidligere Forhandlermedarbejder): Intet er ændret på denne rolle udover navnet. Dette vil dog ændre sig med tiden.
Er kun tilgængelig for kunder (revisorer og/eller bogholdere) der har en edilion administratorkonto, hvorfra deres kunder kan tilgås.
Hvad kan den eksterne bogholder se: Den eksterne bogholder kan se alle bilag til godkendelse og godkende på vegne af alle på de kunder de er tildelt.
Det kan ses af bilagshistorikken, nøjagtigt hvem der har godkendt, så hvis den eksterne bogholder godkender på vegne af en anden godkender, vil den givne eksterne bogholders email/brugernavn figurere i godkendelseshistorikken.
Kommende ændringer: I den kommende udgivelse vil en ekstern bogholder få kigge-rettigheder til indstillinger, men kan ikke ændre i disse.
Velegnet til:
Bogholder-/revisormedarbejdere som kun har beføjelse til at arbejde med specifikke kunder og se disse kunders bilag.
---------------0---------------
Ekstern konsulent: Ny rolle.
Er kun tilgængelig for kunder (revisorer og/eller bogholdere) der har en edilion administratorkonto, hvorfra deres kunder kan tilgås.
Hvad kan den eksterne konsulent se: Den eksterne konsulent kan se alle bilag til godkendelse og godkende på vegne af alle på de kunder de er tildelt.
Det kan ses af bilagshistorikken, nøjagtigt hvilken konsulent der har godkendt, så hvis den eksterne konsulent godkender på vegne af en anden godkender, vil den eksterne konsulents email/brugernavn figurere i godkendelseshistorikken.
Ligeledes kan den eksterne konsulent gå ind og se og ændre i alle indstillinger for sine kunder.
Velegnet til:
Bogholder-/revisormedarbejdere som kun har beføjelse til at arbejde med specifikke kunder og se/godkende disse kunders bilag og ændre i diverse indstillinger for kundernes konti.
---------------0---------------
Kundeadministrator (tidligere forhandleradministrator): Intet er ændret på denne rolle udover navnet. Dette vil dog ændre sig med tiden.
Er kun tilgængelig for kunder (revisorer og/eller bogholdere) der har en edilion administratorkonto, hvorfra deres kunder kan tilgås.
Hvad kan kundeadministratoren se: Denne rolle kan stort set det samme som den eksterne konsulent. Dog kan Kundeadministratoren se ALLE kunder der er tildelt hovedselskabet og ikke kun de kunder som man har en rolle i.
Kundeadministratoren kan se alle bilag til godkendelse og godkende på vegne af alle andre, men vil ofte ikke have noget med godkendelse af bilag at gøre.
Kundeadministratoren står typisk for opsætning af kunder, deres godkendelsesflow, forbindelse til ERP-systemer osv. Altså har kundeadministratoren adgang til at rette i alle kunders indstillinger.
Det kan ses af bilagshistorikken, nøjagtigt hvilken bruger der har godkendt, så hvis kundeadministratoren godkender på vegne af en anden godkender, vil den givne kundeadministrators email/brugernavn figurere.
Kommende ændringer: I den kommende udgivelse, implementeres et nyt view med navnet "Kundeadministration". Her kan kundeadministratorerne se alle de selskaber de administrerer samt alle de konsulenter der arbejder med de enkelte selskaber.
Velegnet til:
Bogholder-revisoradministratoren der har beføjelse til at kunne arbejde med ALLE virksomhedens kunder, men ofte har rollen som overordnet. Dvs. at denne ikke har noget med de enkelte bilag at gøre, men står for at fordele sine medarbejdere på de enkelte kunder.
---------------0---------------
Det er muligt at have forskellige roller i forskellige selskaber. Derved har man også har forskellige rettigheder. Det kan derfor ske, at man stå på kunde 1 som Ekstern konsulent med alle de rettigheder denne har, hvorefter du hopper til kunde 2 og ændres til ekstern bogholder. Nu vil du se at dine rettigheder bliver færre og der er færre ting du kan se.
Det er kundeadministratoren der bestemmer hvilken rolle du har i hvilket selskab. Så hvis det er fordelagtigt at ændre din rolle fra bogholder til konsulent i et af dine tilegnede selskaber, skal du tale med kundeadministratoren om dette.
Obs husk at trykke [ GEM ] for opdatering af indtastede data.
Aktiver en bruger i godkendelsesflowet
For at aktivere en bruger i godkendelsesflowet, skal denne tilføjes en gruppe. Se her hvordan.
Ønsker du at slette en bruger, markerer du brugeren ved at sætte hak til venstre for brugeren. Flere brugere kan markeres.
Herefter klikker du på Skraldespanden.
Vi du fortsætte næste punkt i opsætningen, så tryk her: [ Angiv fejlkonto ]
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.