Leverandører

 

---

 

Tryk på menuen øverst i højre hjørne

 

---

 

 

Klik på Indstillinger

  

---

 

Klik på Leverandører i venstre kolonne: Klik på billedet for at se det i fuld str.

 

Standard leverandørgruppe:

I programmet e-conomic er det praktisk, at gruppere en virksomheds leverandører (f.eks. ‘indenlandske’ og ‘udenlandske’ leverandører) og at tilknytte gruppemedlemmerne til én konto, f.eks når du genererer rapporter. 

Den leverandørgruppe du synes skal synkroniseres med edilion, noterer du i "Standard Leverandørgruppe". Som standard synkroniserer edilion med gruppe 1. I ovenstående eksempel synkroniseres, efter bogholders ønske, med gruppe 4321.

 

Synkroniser leverandører fra Edilion:

Når en leverandør oprettes i dit ERP, synkroniseres det til edilion. De informationer der synkroniseres er bl.a. leverandørnavn, CVR, hvilken udgiftskonto fakturaer skal posteres på osv. Du kan derved genfinde alle leverandører fra dit ERP på edilions portal. 

Når der konteres et bilag fra en given kunde med evt. ændringer, opdaterer vi leverandøren så fremt vi har fået tilladelse til dette. Som udgangspunkt synkroniserer vi løbende leverandører tilbage til leverandørkartoteket i dit ERP, men dette kan fravælges under "Leverandører" og "Synkroniser leverandører fra edilion".

Se hvordan du tilføjer leverandører i dit ERP her. 

For at tilføje eller slette leverandører klikker du på Leverandøroversigt

Klik på billedet for at se det i fuld str.

Fjern ved at markere de ønskede leverandører og klik på skraldespand.

Tilføj ved et klikke på +

Klik på billedet for at se det i fuld str.

Når du vælger at oprette en ny leverandør, skifter billedet ude i højre side til tomme felter - her udfyldes info for den ny leverandør.

Klik på billedet for at se det i fuld str. 

Det er ikke nødvendigt at udfylde alle felter - vi anbefaler som minimum følgende felter:

 

Under fanen Detaljer:

Navn: Her skrives navnet på den ny leverandør, fx Firma X

Type: I leverandørkartoteket kan du registrere både leverandører og kunder. I type vælger du om det er en leverandør eller en kunde du er ved at registrere.

CVR-Nummer: Skal anføres da det er en nødvendig info i forhold til at matche med kreditoren. 

Nummer: Vilkårligt nummer som du vælger. 

Standardkonto: For nogle kreditorer er det en fast standard konto, som skal konteres. I de tilfælde er det en fordel på forhånd at have valgt udgiftskontoen, da automatiseringen og aflæsningen for bilaget går markant hurtigere. Med andre ord bliver bilaget hurtigere klar til godkendelse hos dig. 

 

Under fanen Adresse:

Landekode: Er også en RIGTIG god ide at anføre, da momskoder er forskellige fra land til land. Derudover er landekode en nødvendig ting, for at bilagene kan ekspederes så hurtigt som muligt - udfyldes under fanen ´Adresse´.

 

Hvis du har oprettet mange leverandører og ikke kan se dem alle, kan du enten søge på dem i toppen af hver kolonne, eller du kan bladre mellem dem i bunden af siden.

Klik på billedet for at se det i fuld str.

 

Bemærk at Leverandører kun sendes tilbage til ERP, hvis edilion har tilladelse til at oprette leverandører for Jer. 

Denne indstilling kan findes under punktet Bogføring: Klik på billedet for at se det i fuld str.

 

Under Oprettelse af nye leverandører i ERP kan du vælge imellem 

Standard eller Opret aldrig

 

Ønsker du at slette leverandører, markerer du blot den eller de leverandører du ønsker at slette og klikker på skraldespanden.

Klik på billedet for at se det i fuld str. 

 

Klik her for at læse en mere detaljeret beskrivelse af næste punkt i dine indstillinger: Kontoplan.